6月16日,嘉實(shí)基金公告：6月17日起公司旗下22只ETF產(chǎn)品進(jìn)行集體更名。此次調(diào)整涉及嘉實(shí)基金旗下中證A系列、稀土、醫(yī)藥、黃金等多只核心寬基和行業(yè)主題類ETF的場內(nèi)簡稱。

從變更后的名稱來看，本次變更基本按照“標(biāo)的指數(shù)+ETF+管理人名稱”的規(guī)則進(jìn)行命名。除了嘉實(shí)基金以外，年內(nèi)還有包括華夏基金、易方達(dá)基金、天弘基金等多家公募接連披露類似的“改名”公告。有公募人士指出，經(jīng)過名稱調(diào)整后，場內(nèi)擴(kuò)位簡稱通常會涵蓋更多關(guān)于基金管理人、投資方向及市場熱點(diǎn)概念的描述，既便于投資者區(qū)分產(chǎn)品，也能更清晰地體現(xiàn)產(chǎn)品定位，同時(shí)有助于基金公司開展產(chǎn)品宣傳。

嘉實(shí)基金22只ETF集體更名

6月16日,嘉實(shí)基金公告：6月17日起公司旗下22只ETF產(chǎn)品進(jìn)行集體更名。如“稀土ETF基金”變更為“稀土ETF嘉實(shí)”、“A500指數(shù)ETF”變更為“A500ETF嘉實(shí)”、“納斯達(dá)克指數(shù)ETF”變更為“納指ETF嘉實(shí)”、“科創(chuàng)醫(yī)藥指數(shù)ETF”變更為“科創(chuàng)醫(yī)藥ETF嘉實(shí)”、“上海金ETF基金”變更為“上海金ETF嘉實(shí)”等。

公告中表示，本次基金變更上述場內(nèi)簡稱的事項(xiàng)不涉及對基金合同、托管協(xié)議的修訂，不涉及變更基金合同當(dāng)事人的權(quán)利和義務(wù)，對基金份額持有人的權(quán)益無實(shí)質(zhì)性影響，不需要召開基金份額持有人大會。

從變更后的名稱來看，本次變更基本按照“標(biāo)的指數(shù)+ETF+管理人名稱”的規(guī)則進(jìn)行命名。以“稀土ETF嘉實(shí)”為例，從該基金簡稱中，投資者可以直觀地看到該基金跟蹤的標(biāo)的指數(shù)關(guān)鍵詞“稀土”、產(chǎn)品類型“ETF”和管理人“嘉實(shí)”三大核心信息。

年內(nèi)ETF已經(jīng)上演多次“改名潮”，且更名后的產(chǎn)品多數(shù)遵循了類似格式。5月份，天弘基金公告，自5月12日起，公司旗下8只ETF變更場內(nèi)簡稱，更改后的簡稱分別為：滬深300ETF天弘、創(chuàng)業(yè)板300ETF天弘、上證180ETF天弘、紅利低波ETF天弘、芯片ETF天弘、食品飲料ETF天弘、物聯(lián)網(wǎng)ETF滬港深、云計(jì)算ETF滬港深。

此外，華夏基金披露，自4月28日起，華夏基金變更旗下部分ETF的場內(nèi)簡稱，如將“創(chuàng)業(yè)板100ETF華夏”變更為“創(chuàng)業(yè)板ETF華夏”、“紅利低波50ETF”變更為“紅利低波ETF基金”、將“銀行ETF華夏”變更為“銀行ETF基金”；3月份，平安基金亦披露過同類公告。

提升識別度

近年來我國ETF市場規(guī)模快速攀升，投資者對以ETF為代表的指數(shù)化投資工具的認(rèn)可度持續(xù)增強(qiáng)。當(dāng)前ETF投資者已超2100萬，全市場ETF產(chǎn)品數(shù)量增至1186只，規(guī)模達(dá)4.17萬億元。在這一蓬勃發(fā)展的背景下，主題基金愈發(fā)細(xì)分且標(biāo)的重合度較高，使得投資者在申購端面對琳瑯滿目的產(chǎn)品難以抉擇。

華南地區(qū)一家基金公司人士對此表示，一是ETF簡稱與標(biāo)的指數(shù)有差異，容易造成混淆。例如，“恒生科技30ETF”相比“恒生科技ETF”多了個(gè)數(shù)字，投資者容易以為它們對應(yīng)的是不同指數(shù)，其實(shí)二者均跟蹤恒生科技指數(shù)。

再比如，兩只名為“碳中和50ETF”的產(chǎn)品，看似屬于同一標(biāo)的指數(shù)產(chǎn)品，實(shí)則分別跟蹤中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)與中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50指數(shù)。此外，部分ETF簡稱因信息缺失導(dǎo)致名稱高度相似，產(chǎn)品辨識度較低。例如，中證A500ETF基金、中證A500指數(shù)ETF、中證A500ETF龍頭均為跟蹤中證A500指數(shù)的產(chǎn)品，但由于簡稱中未體現(xiàn)管理人信息，投資者需額外查詢才能明確產(chǎn)品發(fā)行方。又如，ETF 命名存在詞匯冗余問題。以“滬港深300ETF基金”為例，“基金”二字屬于重復(fù)表述，因ETF本身已包含“基金”屬性，多余的詞匯不僅增加記憶難度，也不利于投資者識別。

一位華南地區(qū)公募產(chǎn)品部人士指出：“不少ETF產(chǎn)品原有的場內(nèi)簡稱難以體現(xiàn)產(chǎn)品差異化特征，名稱雷同現(xiàn)象較為突出，極易引發(fā)混淆。經(jīng)過名稱調(diào)整后，簡稱字?jǐn)?shù)有所增加，尤其是場內(nèi)擴(kuò)位簡稱，通常會涵蓋更多關(guān)于基金管理人、投資方向及市場熱點(diǎn)概念的描述，既便于投資者區(qū)分產(chǎn)品，也能更清晰地體現(xiàn)產(chǎn)品定位，同時(shí)有助于基金公司開展產(chǎn)品宣傳、提升銷售規(guī)模。”

“ETF標(biāo)準(zhǔn)化命名的清晰化有效避免因名稱模糊而給投資者帶來的困擾，降低投資者的信息篩選成本。” 嘉實(shí)基金表示。

校對：楊舒欣