證券時報記者 周春媚

“打得很兇，堪稱慘烈”，提起剛剛結束的“618”大促，一位掃地機器人頭部廠商的負責人向證券時報記者感嘆道。

事實上，這兩年掃地機器人行業競爭持續加劇，濃烈的硝煙始終籠罩著這個智能清潔家電賽道。拼技術、卷價格、拓品類……科沃斯、石頭科技、云鯨智能、小米、追覓科技等頭部廠商在艱難守擂的同時，還面臨著新入局者的挑戰。5月末，市場消息稱大疆耗時4年多研發的掃地機器人已進入量產階段，首款產品即將發布，讓市場激起了不小的水花。

作為過往10年在機器人行業中率先形成充分競爭的細分賽道，掃地機器人如今進入了一個相當微妙的時間節點。一方面，各個廠商正在這片“紅?！敝胁珰ⅲ^低的市場滲透率以及相對可觀的毛利率，使其仍然是充滿誘惑的“藍?！?；另一方面，市場玩家在比拼AI避障、機械臂等新技術，以“技術戰”爭奪高端化領地的同時，行業也陷入“價格戰”的泥潭。掃地機器人行業正邁入暗流涌動的“深水區”，各個玩家都在尋覓破局與突圍之道。

“紅海激戰”與“藍海誘惑”并存

今年“618”大促期間，一個很明顯的變化是，原本動輒五六千元的掃地機器人，許多已降至三四千元。

這一現象背后，除了受國補政策以及平臺的優惠影響，還與近年來各大品牌之間激烈的市場競爭有關。工信部信息通信經濟專家委員會委員盤和林告訴證券時報記者，掃地機器人從概念期快速越過成長期，近年來跨入成熟期，頭部企業逐漸形成，少部分企業占據了大部分市場，市場呈現二八格局。而當市場中的主流品牌逐漸站穩腳跟，彼此間為了爭奪市場，價格戰也便隨之而來。

國際數據公司發布的《全球智能家居市場數據跟蹤報告》顯示，中國智能掃地機器人市場份額前五名為科沃斯、石頭科技、云鯨、小米和追覓科技，前五名市場份額總計達89.2%，是妥妥的頭部玩家游戲。

然而，依然有虎視眈眈的新入局者，企圖從中撕開一道口子。今年5月末，市場消息稱大疆耗時4年多研發的掃地機器人已進入量產階段。據業內人士分析，從技術層面來看，視覺導航、空間建圖、避障，這些都是無人機的核心技術，與掃地機器人的需求高度契合，很容易遷移，大疆的技術優勢明顯。同時，大疆憑借全球無人機領域超70%的市場份額，在海內外擁有成熟的銷售體系和品牌知名度，為其進軍掃地機器人行業提供了基礎。

對掃地機器人情有獨鐘的，還有傳統家電巨頭美的。前不久，美的董事長方洪波公開表示，美的掃地機器人業務一直虧，“去年虧了2億多元”，但即便如此，美的也會一直做，因為這個業務是全球性的，每個國家都需要。“這是一個新興產業?！狈胶椴ㄕf。

“競爭肯定很激烈，但是從市場滲透率的角度來看，國內僅為6%左右，市場需求還遠遠沒有達到飽和狀態?！眾W維云網分析師告訴證券時報記者。據奧維云網公布的數據，2024年中國掃地機器人市場零售額達193.6億元，同比增長41.1%，零售量為603.6萬臺，同比增長31.7%。今年前4個月，國內掃地機器人線上銷售額與銷售量分別同比激增67.0%、58.1%，漲勢依舊強勁。

高增的背后除了有國補政策的刺激外，也離不開技術突破與“懶人經濟”、消費升級的共振。受訪業內人士普遍認為，從長遠的視角來看，掃地機器人整體市場滲透率還處于較低水平，市場仍處于并將長期處于“藍海”市場。

“技術戰”與“價格戰”同步進行

今年1月在美國拉斯維加斯舉行的國際消費類電子產品展覽會上，追覓科技展出了一款搭載了仿生多關節機械手的掃地機器人，成為全場最“吸睛”的產品之一。當掃地機器人“長”出了手，這意味著它不僅擁有了收納的能力，還能更好地解決邊界區域“衛生死角”的問題。

“經過這些年的發展，用戶已不再滿足于基礎掃地，而是追求‘掃、拖、消、護’一體化全能體驗。例如，機械臂外擴、機械足越障、AI臟污識別等功能成為高端產品的標配。”追覓科技有關負責人在接受證券時報記者采訪時表示。據其觀察，自2023年追覓推出全球首款具備仿生機械臂技術的掃地機器人之后，行業就在機械結構的應用層面開啟了新一輪的“軍備競賽”。

近年來，掃地機器人的技術快速迭代，自動上下水、全基站、機械臂、底盤升降等各類新功能持續涌現。“今天的掃地機器人和5年前相比已經取得了很大的突破?！眾W維云網分析師告訴記者，隨著算法提升、AI應用、功能增多，掃地機器人需要人為干預的部分越來越少。這極大改變了消費者對掃地機器人的看法，以前大家認為它是玩具，現在它是幫手。

據追覓掃地機相關負責人觀察，行業當前“技術戰”與“價格戰”并存，尤其是5000元以上的高端市場，仍由技術壁壘主導?！白芬拻叩貦C則通過仿生機械臂、自升降全景激光雷達等差異化技術，在2023—2024年兩年累計線上監測渠道5000元以上銷售額排名第一，獲得了奧維云網的‘中國高端掃地機器人市場銷售額行業第一’認證?！弊芬拻叩貦C相關負責人說。

不僅是追覓，高端化也是許多廠商發力的重點。石頭科技今年一季度推出了“機械臂+AI”的G30探索版掃地機器人；云鯨今年3月推出了以“AI智能深度清潔”為核心的云鯨逍遙002，并創新采用履帶熱活水循環洗地清潔方案……各個品牌在提升清潔效果上各顯神通。不過，有業內人士向記者指出，相比于早些年的顛覆性創新，如今行業陷入的“技術內卷”多是“微創新”，再難有突破性的創新成果出現。即使出現了一項新技術，也常常在3—6個月內迅速普及成為行業標配。“據我觀察，掃地機器人的高端產品依然缺少差異化，并沒有因為價格而顯著拉開使用體驗差距?！北P和林說。

一方面要“拼技術”，爭取高端化市場，這意味著大量持續的研發投入；另一方面要“卷價格”，搶占中低端市場，但規模的擴張卻會反噬利潤。掃地機器人廠商如今正面臨著這樣的兩難平衡，這在石頭科技的財報中已有所體現。2024年，石頭科技實現營業收入119.45億元，同比增長38.03%，但歸母凈利潤下滑3.64%至19.77億元。其中，智能掃地機及配件實現營業收入108.48億元，毛利率為52.07%，比上年減少2.87個百分點。值得注意的是，石頭科技研發投入達?9.71億元?，占總營收?8.13%，研發強度已連續3年提升。

從“清潔工具”向“生態卡位”轉變

“在追覓全屋智能生態的戰略布局中，掃地機器人已從單一的清潔工具升級為家庭智能生態的核心樞紐?！弊芬拻叩貦C相關負責人表示。

“事實上，我們的掃地機器人已經實現了部分服務型機器人角色的功能?！弊芬拻叩貦C相關負責人說，掃地機器人誕生之初只會清潔地面，后來能夠避讓障礙物，自主規劃清潔路徑。如今進入主動智能時代，依靠的就是機械手的抓取和具身智能類似人腦一樣的感知能力。

擁有了機械臂和AI大腦的掃地機器人，意味著可以疊加更多的智能模塊，豐富各項功能與操作。掃地機器人作為智能家電中最基礎的品類，擁有最佳的“生態卡位”，是從單一清潔工具拓展為功能多元的家庭服務機器人的最好載體。正如方洪波在談及為何堅持做掃地機器人時所說，美的正在等一個破局點，破局點就是技術迭代升級相對穩定時?！耙郧笆菕叩貦C器人，現在有掃拖一體，最新的又有一個手臂，還有兩個手臂的版本。一旦變化穩定，就是破局的時候?！狈胶椴ㄕf。

盤和林認為，大疆、美的等企業布局掃地機器人可能并非出于賺錢的目標。“美的幾乎布局了全套的家電設備，自然也需要有一款掃地機器人產品?！北P和林認為，掃地機器人的戰場，已經不僅是單一產品的比拼，更是全屋智能“入口”和“生態位”的爭奪。

多名受訪對象均告訴記者，掃地機器人行業這兩年競爭十分激烈，企業之間的價格戰不斷，行業各方對此態度不一。奧維云網分析師認為，與其他家電相比，掃地機器人的毛利率仍然可觀。以石頭科技為例，即使其去年智能掃地機及配件毛利率有所下滑，但仍超過50%?！暗蜐B透率情況下，降價是必然的。如果降價后能夠換來滲透率的提升，那降價的意義就大于價格戰?！眾W維云網分析師說。

但在行業玩家眼中，則是另外一個故事版本?！敖裉斓闹悄芮鍧嵓译娦袠I遠沒有到互相搶奪蛋糕的階段，核心是要通過技術創新不斷把蛋糕做大。”追覓掃地機相關負責人說，企業要靠創新和差異化取勝，追覓也一直堅定地選擇通過技術創新，而非通過價格戰、抬高營銷費率來擴大市場份額。

在國內競爭愈發激烈的背景下，所有廠商都不約而同地將目光投向了海外市場。與價格敏感、滲透率低的國內市場相比，歐洲、北美等地清潔電器市場需求大、單價高、利潤好，成為近年來愈發重要的增長點。數據顯示，石頭科技智能掃地機器人2024年出貨量和銷售額首次超過美國知名掃地機品牌iRobot，登頂全球掃地機器人市場；云鯨這兩年海外業務迅速擴張，2024年海外市場營收同比增長近700%；追覓科技的產品則已覆蓋全球100多個國家和地區，在瑞典、丹麥、德國、法國、波蘭、新加坡等10余個國家銷量均市占率第一，部分國家市占率甚至超過60%。

從10年前的小眾清潔家電升級為如今的全屋智能生態的樞紐，掃地機器人行業在經歷了高歌猛進的成長期后，正邁入暗流涌動的“深水區”。要想在激烈的競爭中守住城池、留在牌桌上，將是一場關乎企業戰略、技術創新、品牌營銷的全方位較量。