今日，A股震蕩調整，大盤藍籌股韌性較強，上證50、滬深300均微幅飄紅，科技成長股略有回調，創業板指、科創50、北證50均等逾1%。約三分之二的個股飄綠，市場成交進一步滑落至1.4萬億元，連續第5日縮量。

盤面上，海洋經濟、新能源、環境監測、水泥等板塊漲幅居前，地面兵裝、元器件、通信設備、人腦工程等板塊跌幅居前。

Wind實時監測數據顯示，電力設備行業獲得近60億元主力資金凈流入，基礎化工獲得逾37億元凈流入，鋼鐵、有色金屬、煤炭、農林牧漁等也獲得超20億元凈流入。電子行業則遭逾84億元主力資金凈流出，計算機、非銀金融均凈流出逾30億元，通信、國防軍工也凈流出超20億元。

展望后市，國盛證券指出，當前仍處于盈利周期磨底的估值主導階段，政策發力與科技賦能依舊是全年的核心期待。落腳7月份的投資思路中，關稅、降息、政策和半年報四大因素的驗證預計仍將主導風險偏好波動。建議關注上游漲價支撐的貴金屬、小金屬、以及化工中的硫酸、硫磺產業鏈等。

長城證券認為，當前股市仍缺乏明確主線，前期因整體風險偏好抑制而出現波動的部分科技成長板塊（半導體、人工智能、消費電子等）值得重點關注；新消費、創新藥等成長性行業在短期調整后仍存在明確的向上邏輯；銀行、公用事業等穩定板塊在風險未完全釋放的時間點仍具有配置價值。此外，半年報業績預告逐漸披露，重點關注業績超預期的個股機會。

市場熱點方面，新能源概念全線走強，光伏方向領漲，板塊指數創3年來新高，光伏設備、BC電池、光熱發電、鈣鈦礦電池等細分板塊也紛紛漲幅居前。秀強股份、大燁智能、*ST新元等多股20%漲停，雙良節能、凱盛新能、億晶光電、亞瑪頓等集體漲停。

港股太陽能概念也跟隨大漲，陽光能源、卡姆丹克太陽能、福萊特玻璃、凱盛新能等均漲超10%。

消息面，據上海有色網消息，為破除“內卷式”競爭，近日國內頭部光伏玻璃企業計劃自7月開始集體減產30％，此外部分玻璃企業堵口計劃開始增多，后續國內光伏玻璃供應量將快速下滑，國內供需失衡的狀況將獲得改善，預計7月國內玻璃產量將下降至45GW左右。

受此消息提振，今日（7月2日）多晶硅期貨主力合約放量高開高走，走出上市以來首次漲停行情，工業硅主力合約也大漲4.79%。

中信建投表示，光伏玻璃行業此前因產能無序擴張，市場競爭激烈，行業集中度有所下降。但在此次減產過程中，龍頭企業憑借規模優勢、成本控制能力和市場話語權，將在減產協調和執行中發揮主導作用。通過減產，行業落后產能將加速出清，市場份額有望進一步向頭部企業集中，長期來看將優化行業競爭格局。

風電概念同樣高開走強，板塊指數連續第8日上漲，創2015年6月以來10年的新高。克萊特30%漲停，大連重工、尚緯股份、康達新材、賽伍技術等亦強勢封板。

昨日（7月1日）召開的中央財經委員會第六次會議指出，推動海洋經濟高質量發展，要做強做優做大海洋產業，推動海上風電規范有序建設。

中金公司稱，2025年國內風電新增裝機有望達到110GW—120GW，而這一數字去年僅為79.34GW。今年海上風電兌現高增長確定性強，海外市場呈現上行趨勢。多重因素驅動下，風電行業有望維持其景氣度。

此外，可燃冰、能源金屬、核電核能、地熱能等新能源細分領域也紛紛強勢上揚，長城電工、再升科技、雪迪龍、冰山冷熱等批量漲停。