證券時報記者 劉燦邦

“2025年上半年，我國光伏行業(yè)發(fā)展舉步維艱。”7月25日，在光伏行業(yè)2025年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望研討會上，中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽(yù)理事長王勃華從產(chǎn)量、價格、出口、效益等多個維度分析了光伏行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，并作出這一判斷。

在本次會議上，包括工信部、國家能源局在內(nèi)的監(jiān)管部門都強(qiáng)調(diào)，要規(guī)范光伏行業(yè)發(fā)展，推動落后產(chǎn)能有序退出。同時，針對當(dāng)前光伏行業(yè)出現(xiàn)的非理性競爭加劇、低價中標(biāo)、知識產(chǎn)權(quán)糾紛等問題，全行業(yè)要積極面對和解決，“反內(nèi)卷”共識進(jìn)一步凝聚。

值得一提的是，中國光伏行業(yè)協(xié)會上調(diào)了今年全球及中國的新增光伏裝機(jī)規(guī)模預(yù)測。王勃華表示，隨著綠電直連供應(yīng)等政策落地，將進(jìn)一步釋放多元領(lǐng)域?qū)夥刃履茉吹男枨蟆?/p>

行業(yè)形勢嚴(yán)峻

王勃華提供的數(shù)據(jù)顯示，在制造端，上半年，國內(nèi)光伏電池片、組件產(chǎn)量增速保持在15%以下，多晶硅、硅片產(chǎn)量出現(xiàn)負(fù)增長，同時，各環(huán)節(jié)主流型號平均價格較2020年以來的最高價格降低88.3%、89.6%、80.8%、66.4%；在應(yīng)用端，2025年1—6月，國內(nèi)光伏新增裝機(jī)212.21GW，同比增長107%。

產(chǎn)品出口方面，2025年1—6月，硅片出口量同比下降7.5%，電池片出口量同比增長74.4%，組件出口量同比下降2.82%，光伏產(chǎn)品出口額連續(xù)兩年同比下降，1—6月出口額同比下降26%。

在此背景下，以今年一季度情況為例，31家A股上市光伏主產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)整體凈虧損125.8億元，虧損幅度同比增加274.3%。另據(jù)不完全統(tǒng)計，2024年以來，已有超過40家企業(yè)公告退市、破產(chǎn)或兼并重組。

值得一提的是，“反內(nèi)卷”正成為多個行業(yè)共識，王勃華指出，去年7月30日中共中央政治局會議首次提出防止內(nèi)卷式競爭；今年7月的中央財經(jīng)委員會第六次會議和工信部制造業(yè)企業(yè)座談會先后召開，也明確了治理方向，即治理低價無序競爭，推動落后產(chǎn)能退出，提升產(chǎn)品品質(zhì)。在他看來，政策層面重拳綜合整治“內(nèi)卷”，將引導(dǎo)光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

落后產(chǎn)能有序退出

記者注意到，本次會議上，工信部電子信息司二級巡視員吳國綱表示，電子信息司將規(guī)范光伏行業(yè)發(fā)展，推動落后產(chǎn)能有序退出，強(qiáng)化規(guī)范條件的政策引導(dǎo)作用，定期公告符合規(guī)范條件的企業(yè)名單，實(shí)行社會監(jiān)督和生產(chǎn)管理，持續(xù)營造以創(chuàng)新為引領(lǐng)，以質(zhì)量為優(yōu)先，以公平為準(zhǔn)則的市場環(huán)境，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，提高產(chǎn)品質(zhì)量，加快推動行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

國家能源局新能源和可再生能源司副司長桂小陽也談到，針對當(dāng)前光伏行業(yè)出現(xiàn)的非理性競爭加劇、低價中標(biāo)、知識產(chǎn)權(quán)糾紛等問題，全行業(yè)要積極面對和解決，希望行業(yè)樹立產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平至上的發(fā)展共識，抓好安全生產(chǎn)，堅(jiān)持生態(tài)優(yōu)先，摒棄招投標(biāo)中最低價格中標(biāo)的觀念，持續(xù)提高光伏設(shè)計的標(biāo)準(zhǔn)，推動實(shí)現(xiàn)行業(yè)產(chǎn)品的優(yōu)質(zhì)優(yōu)價。

會議同期，多晶硅材料制備技術(shù)國家工程實(shí)驗(yàn)室主任嚴(yán)大洲建議，做好頂層設(shè)計，避免盲目投資。他提出，要做好頂層設(shè)計與長期規(guī)劃，按中國“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)，設(shè)置到2060年中國多晶硅及光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，包括產(chǎn)能、技術(shù)、成本與實(shí)施路徑，避免“一哄而上，一哄而下”盲目發(fā)展，減少國家損失。另外，由于同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，要強(qiáng)化科技創(chuàng)新，營造尊重知識產(chǎn)權(quán)氛圍。

在國金證券新能源與電力設(shè)備行業(yè)首席分析師姚遙看來，隨著多晶硅成交價上漲、硅片/電池片報價提升，產(chǎn)業(yè)鏈中上游已實(shí)現(xiàn)有效價格傳導(dǎo)。他預(yù)計，后續(xù)組件報價也將跟隨上漲，產(chǎn)業(yè)鏈價格整體將逐步向覆蓋全成本的中樞移動，測算產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)覆蓋全成本后對應(yīng)組件含稅價約0.81元/W。

根據(jù)行業(yè)機(jī)構(gòu)InfoLink本周給出的報價，TOPCon雙玻組件售價區(qū)間約0.62元/W—0.72元/W，大宗交付價格為0.64元/W—0.70元/W，仍處低位。

上調(diào)今年裝機(jī)預(yù)測

根據(jù)IEA（國際能源署）的預(yù)測，全球電力需求在2025年至2027年期間預(yù)計將以年均3.9%的速度增長，可再生能源2025年至2027年期間預(yù)計將滿足全球電力需求增長的95%，同時，預(yù)計到2027年太陽能光伏將占全球電力需求增長的約一半。

在本次會議上，王勃華給出的最新預(yù)測顯示，將2025年全球光伏新增裝機(jī)預(yù)測由531—583GW上調(diào)至570—630GW。

“2025年全球光伏新增裝機(jī)將持續(xù)增長，但增速放緩?！蓖醪A表示，這主要是由于部分傳統(tǒng)海外市場裝機(jī)萎縮，如巴西（1—5月）、美國（1—3月）、德國（1—5月）新增裝機(jī)量出現(xiàn)下滑；雖然拉美、中東等新興市場需求快速增長，但因市場規(guī)模較小，對整體增長的支撐作用有限。

中國2025年光伏新增裝機(jī)預(yù)測也由215—255GW上調(diào)至270—300GW。王勃華指出，這主要是由于國內(nèi)項(xiàng)目并網(wǎng)基礎(chǔ)扎實(shí)，裝機(jī)增長確定性強(qiáng)；風(fēng)光大基地等項(xiàng)目受新政策影響較??；此外，市場化交易成熟省份裝機(jī)需求穩(wěn)定，新疆、甘肅、青海等已全電量參與市場交易的省份，受政策影響較小。

值得一提的是，2025年1—6月，組件出口額實(shí)現(xiàn)同比增長的國家/地區(qū)高達(dá)115個。其中，對51個國家的出口額增長率更是超過100%，與2024年的33國相比，增長態(tài)勢顯著。王勃華指出，2022年以來新興市場增長穩(wěn)定，2024年下半年出口屢創(chuàng)新高，且出口波動小于歐洲市場。不過，其增長主要來自全球大量小規(guī)模市場，而非巴西、印度等發(fā)展中大國。

不過，也需要警惕海外市場本土化浪潮加劇國際競爭的風(fēng)險，以美國市場為例，美國本土組件已落地產(chǎn)能已滿足本土應(yīng)用市場需求，電池片產(chǎn)能正處于建設(shè)爬坡階段，首批硅錠和硅片產(chǎn)能預(yù)計有望在2025年底前逐步開始落地投產(chǎn)。此外，印度正在全力打造本土光伏制造，組件名義產(chǎn)能超過100GW；中東和非洲地區(qū)能夠建立各環(huán)節(jié)20GW以上規(guī)模的較完備產(chǎn)業(yè)鏈，涵蓋多晶硅、硅片、電池、組件等。

綠電直連拓寬應(yīng)用場景

在王勃華看來，穩(wěn)預(yù)期、拓場景雙引擎將支撐光伏行業(yè)發(fā)展。其中，穩(wěn)預(yù)期主要依靠明確項(xiàng)目開發(fā)規(guī)則，明確消納責(zé)任權(quán)重；拓場景則依托于推動綠電直連供應(yīng)，釋放多元領(lǐng)域需求等舉措。

記者注意到，繼去年底發(fā)布《關(guān)于支持電力領(lǐng)域新型經(jīng)營主體創(chuàng)新發(fā)展的指導(dǎo)意見》之后，5月30日，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于有序推動綠電直連發(fā)展有關(guān)事項(xiàng)的通知》，加快探索創(chuàng)新新能源生產(chǎn)與消費(fèi)融合發(fā)展。

王勃華認(rèn)為，綠電直連政策對新能源發(fā)電滲透率持續(xù)提升的新型電力系統(tǒng)建設(shè)將起到重要作用。一方面，突破“增量配電業(yè)務(wù)”限制，為新能源并網(wǎng)消納打開了重要的空間，同時起到降低企業(yè)用電成本、緩解電網(wǎng)壓力的作用；另一方面，針對高耗能行業(yè)、數(shù)據(jù)中心、出口外向型企業(yè)等綠電需求集中場景，通過配套新能源項(xiàng)目或替代存量自備電廠，推動光伏等綠電直接供應(yīng)，拓展工業(yè)生產(chǎn)、數(shù)字基建等應(yīng)用場景。

此外，該政策對項(xiàng)目的自發(fā)自用比例、上網(wǎng)電量比例、反送電等均有嚴(yán)格限制，且要求通過配置儲能或挖掘負(fù)荷靈活性提升調(diào)節(jié)能力，有望促進(jìn)風(fēng)光配儲、工商業(yè)儲能等業(yè)態(tài)的發(fā)展。

會議同期，中國宏觀經(jīng)濟(jì)研究院能源研究所可再生能源發(fā)展中心副主任陶冶表示，今年5月，國家出臺首個綠電直連框架規(guī)則，明確新能源項(xiàng)目可以通過直連線路向電力用戶直接供給綠電，填補(bǔ)了國家層面綠電直連政策空白, 標(biāo)志綠電直連從地方試驗(yàn)走向全國規(guī)范化推廣的新階段。

陶冶認(rèn)為，對于綠電直連項(xiàng)目，儲能配置將成為項(xiàng)目提升自發(fā)自用比例、滿足考核要求的重要選擇之一，未來光伏組件、風(fēng)電整機(jī)廠商或?qū)⒅鲃勇?lián)合儲能電池企業(yè)，為高耗能出口型企業(yè)提供一站式服務(wù)。同時，該政策利好零碳園區(qū)、微電網(wǎng)與虛擬電廠建設(shè)，零碳園區(qū)或?qū)⒊蔀榫G電直連項(xiàng)目的主戰(zhàn)場，通過綠電直連構(gòu)建源網(wǎng)荷儲一體化，通過微電網(wǎng)、虛擬電廠等智能化調(diào)控技術(shù)實(shí)現(xiàn)綠電高比例利用。