第三批保險資金長期股票投資試點,有最新進展。
最新公告顯示,中國人壽和新華保險再出資成立規(guī)模225億元的私募證券基金。
225億元鴻鵠基金三期1號成立
7月4日盤后,新華保險披露對外投資進展公告。7月4日,該公司與基金管理人國豐興華(北京)私募基金管理有限公司(簡稱“國豐興華”)及基金托管人廣發(fā)銀行北京分行簽署基金合同。
根據(jù)合同,國豐興華將發(fā)起設立國豐興華鴻鵠志遠三期私募證券投資基金1號(暫定名,下稱“鴻鵠基金三期1號”),基金成立規(guī)模為225億元,新華保險出資112.5億元認購私募基金份額。據(jù)悉,另由中國人壽出資112.5億元認購份額。
據(jù)新華保險6月中旬公告,該基金目的是貫徹長期投資理念,通過低頻交易、長期持有的方式以獲得穩(wěn)健股息收益。
該基金為權益類私募證券投資基金,投資范圍為中證A500指數(shù)成份股中符合條件的大型上市公司A+H股。標的公司應當公司治理良好、經(jīng)營運作穩(wěn)健、股息相對穩(wěn)定、股票流動性相對較好,與保險資金長期投資需求相適應。若基金有閑置資金,可投資于貨幣市場基金、銀行存款、國債逆回購等現(xiàn)金管理類投資品種。
該私募基金存續(xù)期限為10年,按程序變更手續(xù)后存續(xù)期限可以相應延長。
這是中國人壽和新華保險聯(lián)合設立的第三期私募證券基金。
此前,雙方于2023年11月公告各出資250億元設立500億元的鴻鵠志遠(上海)私募投資基金有限公司(簡稱“鴻鵠基金”),于2024年3月啟動投資,今年3月悉數(shù)投資落地,取得較好成效。
今年5月,雙方又共同投資規(guī)模200億元的國豐興華鴻鵠志遠二期私募證券投資基金(即鴻鵠基金二期)。備案信息顯示,該基金5月27日正式成立后“正在運作”。
“公司仍會積極參與第二期、第三期(鴻鵠基金),這樣一種作業(yè)方式我們還會再持續(xù)進行。希望在這個過程里面,仍然像2024年一樣,能夠抓住市場配置機會,形成一些好的比較厚實的底倉,為新華未來發(fā)展奠定一個良好的基礎。”新華保險相關人士近日在股東大會上表示。
新華保險公告表示,此次投資事項符合國家推動中長期資金入市的相關政策,以及未來該公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向。公司堅持長期投資、價值投資和穩(wěn)健投資的理念,積極發(fā)揮好長期資本、耐心資本優(yōu)勢。
多家險資快速推進試點
上述225億元鴻鵠基金三期1號是保險資金長期投資試點第三批獲批的項目之一。第三批試點金額目前為600億元,其中鴻鵠基金三期于5月13日獲批。據(jù)券商中國記者此前了解,鴻鵠基金三期獲批規(guī)模共400億元,意向認購方除中國人壽和新華保險外,還包括多家中小險企。
截至目前,保險資金長期投資試點已有三批,試點金額合計2220億元。獲批參與試點的機構除中國人壽和新華保險外,還包括太保壽險、泰康人壽、陽光人壽、人保壽險、太平人壽、平安人壽、中郵保險及相關保險資管公司,以及多家中小險企。
上述多家機構試點已開啟投資或取得實質進展。目前,泰康、太保、平安、陽光方面已獲批私募基金公司。其中,泰康穩(wěn)行一期私募證券投資基金6月18日成立,6月27日開啟投資。
保險機構積極參與保險資金長期投資改革試點,一方面是落實中長期資金入市的政策要求,另一方面的重要原因在于,長期投資試點在一定程度上可以解決險資入市投資的堵點、卡點。
研究機構認為,在緩解保險公司利潤波動的同時,長期投資試點有助于保險公司提升權益投資并實現(xiàn)長期投資,發(fā)揮保險資金的市場穩(wěn)定器作用,有利于資本市場穩(wěn)健運行,實現(xiàn)保險資金與資本市場的良性互動、共同發(fā)展。
校對:王朝全