近日，《深圳市關于促進半導體與集成電路產業高質量發展的若干措施》出臺實施，并設立總規模50億元的“賽米產業私募基金”，以“政策+資本”組合拳，支持產業全鏈條優化提質。

東海證券認為，6月半導體行業持續回暖，價格漲幅擴大，關注AI算力、AIOT、半導體設備和關鍵零部件等結構性機會。6月全球半導體需求持續改善，手機、平板保持小幅增長，TWS耳機、可穿戴腕式設備、智能家居快速增長，AI服務器與新能源車保持高速增長，需求在7月或將繼續復蘇。供給端看，盡管短期供給仍相對充裕，企業庫存水位較高，但整體價格仍延續上行態勢且漲幅擴大，預計7月供需格局將繼續向好。

平安證券認為，1）2025年，在AIGC和消費類下游需求向好的加持下，半導體行業將繼續向好發展，同時我國半導體產業國產化替代進程有望進一步提速。2）國內半導體行業正掀起并購熱潮，產業鏈多領域企業紛紛布局收并購計劃，推動行業加速邁向新階段。并購覆蓋半導體材料、設備、EDA、封裝、芯片設計等各個領域。企業通過橫向并購擴大規模、縱向并購完善產業鏈，國內半導體產業格局在重塑。