7月25日,港股創新藥企云頂新耀(1952.HK)宣布,通過先舊后新方式配售2256.1萬股股份,預計集資約15.725億港元。此次配售股份占公司現有股本約6.87%,占經擴大后總股數約6.43%。
根據公告,云頂新耀與控股股東康橋資本及配售代理簽訂配股協議,配售股份每股定價69.70港元。該價格較最后交易日收盤價77.55港元折讓約10.12%,較此前連續五個交易日平均收盤價73.35港元折讓約4.98%,較此前連續三十個交易日成交量加權平均價60.01港元溢價16.15%。扣除相關成本后,此次配售所得凈額約為15.534億港元。
對于集資用途,云頂新耀計劃將50%(約7.767億港元)用于自主全球研發平臺及新產品管線開發;40%(約6.214億港元)用于推進新產品商業化,包括新品推出;剩余10%(約1.553億港元)作為營運資金及一般行政用途。
云頂新耀首席執行官羅永慶表示,此次配售獲多家國際長線基金青睞及數倍超額認購,反映了資本市場對公司商業化能力、創新研發實力及長期戰略的認可與信心。公司將充分利用此次融資所得,加快創新藥物和AI+mRNA平臺的開發,推進現有產品的商業化進程。憑借更為充足的資本基礎,在商業化拓展與研發創新領域實現雙線并進。
目前,云頂新耀已構建國際領先的AI+mRNA平臺,重點布局腫瘤和自身免疫疾病領域。其中,個性化mRNA腫瘤疫苗EVM16的IIT研究已于今年3月完成首例患者給藥,初步數據顯示低劑量即可激發晚期腫瘤患者的特異性T細胞反應;通用型現貨腫瘤治療性疫苗EVM14的臨床試驗申請已獲中國國家藥品監督管理局和美國食品藥品監督管理局(FDA)受理,成為公司首個實現“中美雙報”的mRNA腫瘤治療性疫苗,其首批GMP臨床試驗樣品已在嘉善工廠生產并放行,將支持中美兩地開展臨床試驗;自體生成CAR-T項目在人源化小鼠與非人靈長類(猴)模型中驗證有效,具備現貨型、無需淋巴耗竭、劑量可控等優勢。
此外,公司擁有全球權益的新一代共價可逆BTK抑制劑EVER001正開展全球多中心臨床,用于治療原發性膜性腎病等疾病。耐賦康?作為IgA腎病對因治療藥物,納入醫保后快速放量,已惠及超兩萬名患者;伊曲莫德(維適平?)在中國大陸和韓國的新藥上市申請已獲受理,目前已相繼在中國澳門、新加坡和中國香港獲批,并在粵港澳大灣區先行使用。